互联网 汽车配件110网 汽车配件经营管理 2013/10/23
2013 年 5 月中国汽车市场分析报告 互联网消费调研中心 0 2013 年 5 月中国汽车市场分析报告 互联网消费调研中心 1 2013 年 5 月中国汽车市场分析报告 目录 一、品牌关注格局..................................................................................................... 3 二、产品关注格局..................................................................................................... 5 (一) 车系排行 .................................................................................................... 5 (二) 产品排行 .................................................................................................... 6 (三) 厂商排行 .................................................................................................... 7 (四) 汽车级别 .................................................................................................... 8 (五) 价格段结构 ................................................................................................ 9 (六) 排量结构 .................................................................................................. 11 (七) 变速箱结构 .............................................................................................. 12 三、案例分析—日产 ............................................................................................... 13 (一) 品牌走势 .................................................................................................. 13 (二) 产品结构 .................................................................................................. 14 ZDC 声明................................................................................................................ 15 法律声明................................................................................................................. 15 2013 年 5 月中国汽车市场分析报告 互联网消费调研中心 2 2013 年 5 月中国汽车市场上,2013 款尚酷 GTS、2013 款标致 307 两厢、2014 款理 念 S1 和 2013 款红旗 H7 等车型相继上市。 其中,作为高端自主品牌的代表,红旗此次的新 车上市受到了市场的广泛关注, 自主品牌在高端化的历程中也更进了一步。 品牌关注排行榜 上,大众、福特和长城依旧位列前三; 由于骊威的新上市,日产的品牌排名上涨了七个位次, 跃居榜单第六。 报告要点 〃品牌关注格局:大众蝉联品牌关注榜的榜首,市场关注份额为 14.8%;长城关注比例 有所下滑,距离福特之间的差距被拉大;日产排名上涨七个位次,位列榜单第六位。 〃产品关注格局:车系榜上,福克斯位居首位;上海大众领跑汽车厂商关注榜,日产福 特超越长城汽车位居次席;紧凑型车关注度持续下滑。 〃参数特征分析:本月中国汽车市场产品均价为 17.14 万元,较上月有所上涨;1.6L 排量的产品最受消费者青睐,关注比例为 21.3%;自动变速产品关注度上涨 1.9%。 〃案例分析—日产:2013 年 4-5 月,日产的品牌关注走势开始回升;产品级别方面, 紧凑型车的数量较多,且占据了日产 37.2%的市场关注份额。 2013 年 5 月中国汽车市场分析报告 互联网消费调研中心 3 一、品牌关注格局 〃大众最受消费者关注 2013 年 5 月中国汽车市场上,大众仍然是用户最为关注的品牌,其以 14.8%的关注比 例蝉联品牌关注排行榜的冠军。福特和长城分列第二和第三位,市场关注份额分别为 6.9% 和 5.7%。雪佛兰、现代和日产分列其后,关注比例均在 3.9%- 4.1%之间。前十五名的品牌 累计占据了 67.8%的市场关注份额。 (图) 2013 年 5 月中国汽车市场品牌关注比例排行 2013 年 5 月中国汽车市场分析报告 互联网消费调研中心 4 〃长城关注比例下滑 0.9 个百分点 品牌关注榜上,前三位的品牌排名均未发生变化,分别是大众、福特和长城。其中,福 特的关注比例有小幅上升,而长城的市场关注份额则是较上月下滑了 0.9 个百分点,两者之 间的差距从上月的 0.1%扩大为本月的 1.2%。 〃日产排名上涨七个位次 由于 2013 款骊威的上市,日产的市场关注份额连续两月上涨,本月排名上涨七个位次, 升至榜单第六名。而丰田、本田、别克、比亚迪和奥迪的排名则是均有不同程度的下滑。 表 2013 年 4-5 月中国汽车市场品牌关注比例对比 排名 2013 年 4 月 2013 年 5 月 品牌 关注比例 品牌 关注比例 1 大众 14.8% 大众 14.8% 2 福特 6.7% 福特 6.9% 3 长城 6.6% 长城 5.7% 4 现代 4.5% 雪佛兰↑1 4.1% 5 雪佛兰 4.4% 现代↓1 4.0% 6 丰田 3.7% 日产↑7 3.9% 7 长安 3.6% 长安 3.7% 8 本田 3.5% 丰田↓2 3.7% 9 别克 3.5% 本田↓1 3.6% 10 起亚 3.5% 起亚 3.5% 11 比亚迪 3.4% 别克↓2 3.2% 12 奥迪 3.2% 比亚迪↓1 2.9% 13 日产 3.0% 奥迪↓1 2.7% 14 宝马 2.6% 宝马 2.7% 15 奇瑞 2.2% 奇瑞 2.4% — 其他 30.8% 其他 32.2% 2013 年 5 月中国汽车市场分析报告 互联网消费调研中心 5 二、产品关注格局 (一) 车系排行 〃福克斯蝉联车系榜冠军 2013 年 5 月中国汽车市场上,福特旗下的福克斯成为关注度最高的车系,关注比例为 3.2%,不过较上月小幅下滑 0.2 个百分点。朗逸和哈弗 H6 分列第二和第三位,关注比例分 别为 3.0%和 2.0%。而新桑塔纳的排名则是持续下滑,继上月跌至第三之后,本月排名又下 跌一位,名列榜单第四位。 (图) 2013 年 5 月中国汽车市场不同车系关注比例排行 2013 年 5 月中国汽车市场分析报告 互联网消费调研中心 6 (二) 产品排行 〃2 013 款 朗逸 经典 1 .6L 自动风尚版居首 产品关注榜中,大众旗下的 2013 款 朗逸 经典 1.6L 自动风尚版升至榜首,成为最受 消费者关注的车型,产品价格为 11.98 万元。而上月冠军 2013 款 新桑塔纳 1.4L 手动风 尚版本月跌至榜单次席,产品价格为 8.49 万元。排在第三的是长城旗下的 2013 款 哈弗 H6 1.5T 手动四驱都市型。 〃大众五款产品进入榜单 从上榜产品的品牌来看,大众有五款产品进入前十五名,成为拥有上榜产品数量最多的 品牌;长城和福特均有三款产品上榜;其他四款产品分别来自本田、日产、长安和别克。 表 2013 年 5 月中国汽车市场最受关注的十五款产品及主要参数 排名 产品名称 品牌 级别 排量(L ) 价格( 万) 1 2013 款 朗逸 经典 1.6L 自动风尚版 大众 紧凑型车 1.6 11.98 2 2013 款 新桑塔纳 1.4L 手动风尚版 大众 紧凑型车 1.4 8.49 3 2013 款 哈弗 H6 1.5T 手动四驱都市型 长城 SUV 1.5 10.88 4 2013 款 长城 M4 1.5L 春节限量版 长城 SUV 1.5 6.89 5 2012 款 锋范 1.5L 舒适版 MT 本田 小型车 1.5 9.68 6 2013 款 福克斯 三厢经典 1.8L MT 基本型 福特 紧凑型车 1.8 9.98 7 2013 款 骊威 1.6XE 手动舒适版 日产 小型车 1.6 8.58 8 2013 款 翼博 1.5L MT 舒适型 福特 SUV 1.5 9.48 9 2013 款 捷达 1.4L 手动时尚型 大众 紧凑型车 1.4 8.28 10 2012 款 长城 M4 1.5L 两驱舒适型 长城 SUV 1.5 6.39 11 2012 款 悦翔 V3 1.3 手动标准型 长安 小型车 1.3 4.39 12 2012 款 福克斯 三厢 1.6MT 舒适型 福特 紧凑型车 1.6 11.99 13 2013 款 朗逸 1.4TSI 手动舒适版 大众 紧凑型车 1.4 13.39 14 2013 款 凯越 1.5L 手动经典型 别克 紧凑型车 1.5 9.69 15 2013 款 朗逸 经典 1.6L 手动风尚版 大众 紧凑型车 1.6 10.78 2013 年 5 月中国汽车市场分析报告 互联网消费调研中心 7 (三) 厂商排行 〃上海大众位列厂商榜榜首 厂商榜上, 上海大众以 8.4%的市场关注份额位居榜首, 成为最受市场关注的汽车厂商。 凭借着新翼搏和新嘉年华的上市,长安福特超越长城汽车位居第二名,关注比例为 6.1%, 而长城汽车则是滑落至榜单第三位。 (图) 2013 年 5 月中国汽车市场厂商关注比例排行 2013 年 5 月中国汽车市场分析报告 互联网消费调研中心 8 (四) 汽车级别 〃紧凑型车关注度持续下滑 不同级别的车型方面, 尽管紧凑型车仍是用户最为关注的车型级别, 但近期其市场关注 份额持续下滑,本月关注比例为 32.9%,较上月下跌了 0.2 个百分点。SUV 位居次席,关注 比例为 25.3%。 小型车和中型车分列第三位和第四位, 关注比例分别为 16.1%和 11.4%。 其 他级别车型的市场关注份额均不超过一成。 (图) 2013 年 5 月中国汽车市场不同级别产品关注比例分布 2013 年 5 月中国汽车市场分析报告 互联网消费调研中心 9 (五) 价格段结构 〃1 00 万元以上产品关注度上升 2013 年 5 月中国汽车市场上, 20 万元以下的产品累计占据了七成以上的市场关注份额。 其中, 5-10 万元和 10-20 万元价格段的产品关注份额均超过三成,分别为 32.4%和 33.7%。 高价位产品方面,100 万元以上产品的关注比例为 5.1%,较上月上涨了 0.5 个百分点。 (图) 2013 年 4-5 月中国汽车市场不同价格段产品关注比例对比 2013 年 5 月中国汽车市场分析报告 互联网消费调研中心 10 〃产品均价为 17.14 万元 本月中国汽车市场产品均价为 17.14 万元,较上月上涨了 0.16 万元。从不同级别的产 品均价变化来看, 大多级别的车型均价有所上涨,其中豪华车和跑车上涨幅度较大,分别为 5.59 万元和 4.65 万元。中型车的市场均价有所下滑,为 24.07 万元,较上月下跌了 0.09 万元。 表 2013 年 5 月中国汽车市场不同级别产品均价对比 序号 车级别 4 月均价(万元) 5 月均价(万元) 均价变化(万元) 1 微型车 4.70 4.82 0.12 2 小型车 8.37 8.40 0.03 3 紧凑型车 11.45 11.60 0.15 4 MPV 14.76 15.40 0.64 5 中型车 24.16 24.07 -0.09 6 SUV 31.74 32.62 0.88 7 中大型车 52.32 52.73 0.41 8 跑车 210.04 214.69 4.65 9 豪华车 267.90 273.49 5.59 - 市场均价 1 6 .9 8 1 7 .1 4 0 .1 6 2013 年 5 月中国汽车市场分析报告 互联网消费调研中心 11 (六) 排量结构 〃1 .6L 排量产品关注度最高 2013 年 5 月中国汽车市场上,1.6L 排量最受消费者的青睐,关注比例为 21.3%,较上 月上涨 0.6 个百分点。 1.5L、 2.0L 和 1.4L 排量的产品关注比例均超过一成,分别为 16.5%、 15.5%和 10.7%。 (图) 2013 年 5 月中国汽车市场不同排量产品关注比例分布 2013 年 5 月中国汽车市场分析报告 互联网消费调研中心 12 (七) 变速箱结构 〃自动变速产品关注度上涨 1.9% 变速箱方面,手动变速(MT)产品的关注度有所下滑,为 47.3%。自动变速(AT)的 产品排在第二位,关注比例为 37.2%,较上月上涨了 1.9%。双离合变速器(DCT)、无级变 速器(CVT)和机械自动变速器(AMT)的产品分列第三至第五位,市场关注份额分别为 9.0%、 4.5%和 1.9%。 (图) 2013 年 5 月中国汽车市场不同变速箱产品关注比例分布 2013 年 5 月中国汽车市场分析报告 互联网消费调研中心 13 三、案例分析—日产 (一) 品牌走势 〃日产关注走势回升 2013 年 4 月 12 日,东风日产宣布 2013 款骊威正式上市销售。新车分骊威和骊威•劲 锐版两个版本共 8 款车型,动力方面以 CVT 变速箱全面代替原来的 4AT,产品售价区间为 8.58-11.72 万元。新车上市后,日产的品牌关注走势显著上升。 2012 年 10-12 月中国汽车市场上,日产的关注走势稳步上升,从 10 月份的 3.4%升至 12 月份的 4.0%;不过进入 2013 年之后,日产的关注走势持续下滑, 关注比例一度跌至 2.7%; 不过随着 4 月份 2013 款骊威的新上市,日产的品牌关注比例开始回升,5 月份升至 3.9%。 (图) 2012 年 10 月-2013 年 5 月中国汽车市场日产品牌关注比例走势 2013 年 5 月中国汽车市场分析报告 互联网消费调研中心 14 (二) 产品结构 〃紧凑型车产品数量最多 2013 年 5 月中国汽车市场上,日产品牌的产品总数近 300 款。其中,紧凑型车的产品 数量较多, 达 88 款; SUV 和中型车的产品数量均超过 60 款;小型车和 MPV 的产品数量分 别为 38 款和 25 款;以日产 370Z 和日产 GT- R 为代表的跑车数量较少,仅有 8 款。 〃紧凑型车受日产用户关注 在各级别车型的关注比例方面, 以阳光和轩逸经典为代表的紧凑型车受到更多日产用户 的青睐, 关注比例为 37.2%。以骊威和玛驰为代表的小型车虽然产品数量不多,但仍占据了 日产用户 29.7%的关注度。 SUV 的关注度也不低,关注比例为 19.6%,代表车系有逍客和奇 骏等。 (图) 2013 年 5 月中国汽车市场日产产品结构分析 注:本报告中的汽车特指乘用车,包括基本型乘用车(轿车)、多用途车(MPV)、运 动型多用途车(SUV)、专用乘用车和交叉型乘用车等,不包括客车、货车和半挂牵引车等 商用车。 2013 年 5 月中国汽车市场分析报告 互联网消费调研中心 15 |
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