互联网 汽车配件110网 汽车配件经营管理 2013/10/23
2.行业概况 2.2产品分类 信息来源:参照中国国际汽车零部件博览会展品类别 2.3市场前景 信息来源:慧聪邓白氏研究报告 2.4行业询盘(环球市场) (2)2009年汽配行业询盘的产品排名
剖析:现阶段的国际汽车零部件市场还是美、欧、日等国的天下,中国的零部件企业在国际市场中所占的份额很小。这与一个国家汽车工业的整体水平成正比。中国汽车配件行业面临的竞争对手更多的是来自同样具有成本优势的国家和地区,比如印度、泰国等东南亚国家,巴西、阿根廷、墨西哥等中南美国家,波兰、捷克等东欧国家。据统计,世界前42家顶级汽车零部件制造商的销售额占了全球市场的50%以上。这些企业包括:丹纳、德尔福、辉门、电装、博世、西门子、本特勒、石桥等。它们绝大多数都集中于1~2个领域。这说明汽车行业是技术含量很高的行业,也是对投资规模要求较大的行业,一般的企业很难同时涉足多个领域。从目前的市场规模来看,北美、欧洲和日本分列前3位。与此相对应,在上面提到的42家顶级汽车零部件制造商中,美国占54%,欧洲占35%,日本占11%。但随着发展国家车市的持续低迷导致对零配件的需求进一步委缩,中国、印度以及其他新兴市场将会成为新的需求增长点。 (2)2004-2007年度,全球十大汽车配件出口国出货情况 单位:百亿美元 剖析: 据09年汽车配件行业报告显示,全球主要汽车配件出口国中德国所占比例最高,其次是美国、日本。04-06年各国汽车配件出口额渐增,其中英国的增幅最大,但在07年,各国出口额都有不同程度的下降。以中国和英国的降幅比例最大。 3.2世界汽配消费 剖析: 据以上09年数据显示,世界500强汽车配件企业中博世企业营收额最高,远超过第二名江森自控近3亿美元,而大陆企业,电装企业也表现较好,营收额略低于江森自控。 3.3中国汽配出口情况 剖析:由于经济危机的影响,中国三大汽配出口地出口额均呈现大幅度下降。印度等新兴市场对中国汽配的需求逆势增长,上半年出现高达60%的增长幅度。 (2)2009年1-4月,中国对主要汽配出口国出口增长情况 剖析:2009年1至4月中国对美国出口汽车零件10亿美元,下降33.7%;对欧盟出口汽车零件5.5亿美元,下降37.1%;对日本出口汽车零件2.6亿美元,下降53.1%。上述三者合计占同期中国汽车零件出口总值的59%。而我国汽车零部件出口的主要对象是美国、欧盟和日本。国际汽车业的低迷状态对中国的汽车零件出口产生了较大影响,1至4月中国以一般贸易方式出口汽车零件24.4亿美元,下降35.9%,占同期中国汽车零件出口总值的79.2%;同期,中国以加工贸易方式出口汽车零件5.5亿美元,下降44.7%。 (3)2005-2008年,中国汽配出口金额 信息来源:中国海关统计资料 剖析:2006年我国汽车配件行业出口金额达到1675770.57万美元,与2005年的1299706.82万美元相比,增长了28.93%。2007年我国汽车配件行业出口金额增长到2357785.24万美元,与2006年相比增长了40.70%。2008年我国汽车零配件行业出口金额2965901.4万美元,与2007年相比增长了25.79%。 (4)2005-2008年我国主要汽车配件出口金额情况 剖析:由海关总署提供的汽车商品进出口数据显示,2008年,发动机、零部件等商品继续保持较快增长,但增速呈不同程度回落。其中:汽车零件、附件及车身出口金额190.66亿美元,同比增长22.26%,与上年相比,增速回落13.12个百分点;汽车、摩托车轮胎出口金额72.76亿美元,同比增长16.54%,与上年相比,增速回落20.29个百分点;其他汽车相关商品出口金额73.90亿美元,同比增长14.13%,与上年相比,增速回落23.67个百分点。发动机出口485.21万台,同比增长17.98%,与上年相比,增速回落55.04个百分点;出口金额13.18亿美元,同比增长11.18%,与上年相比,增速回落42.23个百分点。2008年,上述四大类汽车商品共出口350.50亿美元,占汽车商品出口总额的70%。 (5)中国主要汽配产业地区分布 信息来源:中国汽车配件行业协会
(2)江森自控(美国) (3)大陆集团(德国 (4)电装集团(日本) (5)玛格纳(加拿大) (6)爱信精机(日本) (7)德尔福(美国) (8)固特异(美国) 信息来源:公司网站及企业年报 4.2中国品牌 (2)玉柴集团 (3)延锋伟世通 (4)深圳市航盛电子 (5)富奥汽车零部件股份有限公司 (6)瑞立集团 (7)玲珑集团 (8)宁波华翔 (9)法士特集团公司 (10)正兴车轮集团有限公司 信息来源:整理自企业网站及年报 5.行业认证 长方形外框 指在车辆停止和行使状态下,均可以正常使用而非必须使用的产品,例如:车载充电器、车载灯具/电筒、车载气泵、车载按摩/加热坐垫、 车载风扇、车载电水壶、车载冰箱、车载咖啡壶、车载电视/音响、车载电动千斤顶、车载吸尘器、车载电动工具等等 圆形外框 指在车辆停止和行使状态下,必须使用的产品,例如:挡风玻璃、安全带、前大灯等等。 • 机械安全部分:依照城市和旅行用自行车安全要求和测试方法EN14764:2005进行相关机械安全和疲劳实验; • 电气安全部分:针对电动助力自行车的电池、电机、控制器和电线电缆的设计和安全性能做相关电气实验; • 电磁兼容性部分:针对电动助力自行车整车及电池,电机,控制器做相关电磁干扰和电磁敏感度实验,以前的电磁兼容性EN61000-6-1和EN61000-6-3 通用标准将不再适用。 如果产品在美国除加州之外的49个州进行销售,则只需要办理EPA认证就可以了;如果产品需要出口到美国加州,则需要办理CARB认证。 2009年1月1日起,未能通过认证的产品,将禁止进入加州市场。 中央政府通过法律确定了 109项强制性认证产品。这些产品主要涉及大宗消费品,或关系到能源保护及消费者的安全、健康的产品,例如:食品添加剂、矿物油、奶粉、牛奶、婴儿奶制品、水泥、钢管、油压炉、电热器具、绝缘及防火电工材料、电表、劳保皮靴、采矿帽灯、钢丝绳、高压气瓶、多用干电池、 X 射线设备、塑料哺乳瓶、瓶装矿泉水、瓶装饮用水、医用温度计。 SONCAP证书是管制产品在尼日利亚海关办理通关手续的法定必备文书,缺少SONCAP证书将造成管制产品通关迟延或被拒绝进入尼日利亚国内市场。特别需要注意的是,SONCAP适用于管制产品,尼日利亚政府规定的其他进口手续依旧有效。
(2)全球汽配行业格局的影响 6.1.2贸易壁垒 (2)美国对华轮胎特保案 (3)欧盟对华出口汽配征反倾销税 6.1.3中国汽车配件行业高速增长 6.1.4印度渐成汽车出口竞争强者 6.2趋势类 6.2.2技术成熟催生V6开始普及 6.2.3丰田汽车在全球率先采用三项新安全技术 6.2.4世界最省油汽车全球首发 全新引擎电动机驱动 6.2.5法兰克福车展带来最新的清洁燃料技术 6.2.6丰田开发出提高锂离子电池储电量的新技术
(2)AASA –Automotive Aftermarket Suppliers Association (3)ACLEPA-European Association of Automotive Suppliers (4)JAPIA - Japan Auto Parts Industries Association (5)MEMA-Motor and Equipment Manufacturers Association (6)NAM-National Association of Manufacturers (7)OESA -Original Equipment Suppliers Association (8)ASA-Automotive Service Association
(2)法兰克福国际汽车零配件及售后服务展览会 (3)中东迪拜(法兰克福)汽配展
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